미국 증시, 크게 11개 섹터로 구성
미국 증시의 대표적인 지수는 S&P 500입니다. 미국 증시를 대표하는 500개 기업(정확하게는 505개 종목)으로 구성된 지수인데, 해당 지수는 미국 증시 전체 시가총액에서 약 80%로 막대한 비중을 차지하고 있습니다. 이 지수는 GICS 산업 분류에 따라 아래와 같이 11개 섹터(sector, 업종)로 구성되어 있습니다(아래 섹터별 시가총액 비중은 2019년 12월 기준 자료입니다).
최근 들어 ETF 투자가 증가하며, 섹터별로 주가가 동조화되는 흐름이 강해지고 있습니다. 이에 따라 개별 종목 투자 시에도 해당 종목이 포함된 섹터가 어떤 상황인지 유심히 살펴볼 필요가 있습니다. 아래는 섹터별 특징과 주요 종목입니다.
1. IT
하드웨어 기기, 반도체, 소프트웨어 기업이 포함된 섹터입니다. 실적이 구조적으로 증가세를 보이는 성장주가 많은 섹터입니다. 대표 종목에는 마이크로소프트(코드: MSFT), 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA)가 있습니다. 관련 ETF는 Technology Select Sector SPDR ETF (코드: XLK)입니다.
2. 헬스케어
제약, 바이오, 의료 기기가 포함된 섹터입니다. 경기 변동에 따른 영향을 많이 받지 않아 방어적 성격의 섹터로 분류되고 있습니다. 미국 정치권에서 의약품 가격 인하 압력이 높아질 때 피해를 입는 경우가 있습니다. 코로나 사태 이후에는 백신 출시 등에 따라 주가가 영향을 받기도 했습니다. 대표 종목에는 존슨앤존슨(JNJ), 암젠(AMGN), 메드트로닉(MDT)이 있습니다. 관련 ETF는 Healthcare Select Sector SPDR ETF (코드: XLV)입니다.
3. 금융
은행, 증권, 보험사가 포함된 섹터입니다. 금리에 민감한 섹터로 장기물 국채 금리가 상승할 때마다 주가가 오르는 경향이 있습니다. 대표 종목에는 버크셔헤서웨어(BRK.B), 제이피모건(JPM), 골드만삭스(GS)가 있습니다. 관련 ETF는 Financials Select Sector SPDR ETF (코드: XLF)입니다.
4. 커뮤니케이션 서비스
소셜 미디어, 통신, 미디어 업체들이 포함된 섹터입니다. 기존의 통신 섹터에 소셜 미디어, 미디어 기업들이 포함되며 2018년에 커뮤니케이션 섹터가 신설되었습니다. 대표 종목에는 페이스북(FB), 알파벳(GOOGL), 디즈니(DIS), AT&T(T)가 있습니다. 관련 ETF는 Communication Select Sector SPDR ETF (코드: XLC)입니다.
5. 경기소비재(임의소비재)
유통, 스포츠웨어, 자동차 기업들이 포함된 섹터입니다. 소비재 중에서 경기 변동의 영향을 많이 받는 기업들이 포함되었습니다. 대표 종목에는 아마존(AMZN), 나이키(NKE), 제네럴모터스(GM)가 있습니다. 관련 ETF는 Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (코드: XLY)입니다.
6. 산업재
항공기, 기계, 군수 종목들이 포함된 섹터입니다. 대표 종목에는 보잉(BA), GE(GE), 록히드마틴(LMT)이 있습니다. 관련 ETF는 Industrials Select Sector SPDR ETF (코드: XLI)입니다.
7. 필수소비재
식품, 생필품, 식료품 유통 업체들이 포함된 섹터입니다. 경기 변동과 무관하게 일상 생활에서 필요한 제품을 파는 기업이라 필수소비재라 불립니다. 대표 종목에는 P&G(PG), 월마트(WMT), 코스트코(COST)가 있습니다. 관련 ETF는 Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (코드: XLP)입니다.
8. 에너지
정유, 원유/가스 시추 기업들이 포함된 섹터입니다. 주가가 유가 변동의 영향을 많이 받습니다. 대표 종목에는 엑손모빌(XOM), 쉐브론(CVX)이 있습니다. 관련 ETF는 Energy Staples Select Sector SPDR ETF (코드: XLE)입니다.
9. 유틸리티
전력 발전소가 포함된 섹터입니다. 대표적인 배당 섹터로 국채 금리 하락 시 주가가 오르는 경향이 있습니다. 대표 종목에는 넥스트라 에너지(NEE)가 있습니다. 관련 ETF는 Utilities Select Sector SPDR ETF (코드: XLU)입니다.
10. 부동산
REITs 기업들이 포함된 섹터입니다. 유틸리티와 마찬가지로 대표적인 배당 섹터로 국채 금리 하락 시 주가가 상승하는 경향이 있습니다. 대표 종목에는 아메리칸 타워(AMT), 프로로지스(PLD), 웰타워(WELL)가 있습니다. 관련 ETF는 Real Estate Select Sector ETF (코드: XLRE)입니다.
11. 소재
화학, 광산 업체들이 포함된 섹터입니다. 광물 가격 변동의 영향을 많이 받습니다. 대표 종목에는 듀퐁(DD), 다우(DOW), 프리포트맥모란(FCX)이 있습니다. 관련 ETF는 Materials Select Sector ETF (코드: XLB)입니다.
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